1. 자동차1) 주요 실적 및 사건□ 2019년 1월 현대차그룹 글로벌 판매(도매)- 현대자동차그룹 : 52.2만 대(전년 동월 대비 -4.2%)- 현대자동차 : 31.3만 대(전년 동월 대비 -7.7%)- 기아자동차 : 20.9만 대(전년 동월 대비 +1.4%)□ 중국 수소차 육성- 중국 정부의 2030년 100만 수소차 확보계획 실천 첫걸음- 상용차 기준 대당 최대 70만 위안 보조금 지급(중앙정부+지방정부)- 충전소 확충 본격화2) 전망- 국내에서는 개별소비세 인하, 수출 기저효과로 양호한 판매를 보인 가운데, 현대자동차 중국

1. 자동차1) 주요 실적 및 사건□ 중국, 자동차 포함 소비부양정책 발표- 농촌 중심의 자동차 보조금 정책 발표- 농촌에서 노후 자동차를 ▲신에너지자동차(NEV) ▲1.6리터 이하 소형차 ▲3.5톤 이하 화물차로 교체할 시 보조금 지급□ 광주광역시-현대자동차, 광주형 일자리 타결- 지난달 31일, 광주광역시-현대자동차 광주형 일자리 투자협약식 진행- 현대자동차, 경차급 SUV 신규개발 후 광주시 합작법인에 위탁생산- 위탁생산공장, 2021년 하반기 가동 계획- ‘35만 대 달성까지 노조·임단협 유예’ 조항 유지2) 전망- 지난달

1. 자동차1) 주요 실적 및 사건□ 산자부, 미국 자동차 232조 대응- 트럼프 미국 행정부, 무역확장법 232조 근거 수입 자동차에 25% 관세 부과 방안 추진- 무역확장법 232조 적용 시, 한국 자동차산업 큰 타격 우려- 김현종 산업통상자원부 통상교섭본부장, 미국 출장(1/29~2/6)- 미국 체류해 관세 면제 대상국에 포함되기 위한 협상 진행□ 더 깐깐해진 자동차 충돌 테스트- 국토교통부, ‘자동차 안전도 평가 시험 등에 관한 규정’ 일부 개정안 행정예고- 충돌 테스트 차량, 시판차량에서 무작위 선정- 뒷자석 승객에 대한

1. 자동차1) 주요 실적 및 사건□ 정부, 수소경제 활성화 로드맵 발표- 2040년까지 수소차 620만 대 생산 목표- 2022년까지 핵심부품 국산화- 2025년까지 내연기관 수준 가격 달성 목표- 2040년까지 수소충전소 1,200개 확충□ 2018년 12월 BRICs 자동차 판매- 브라질 23만 대(전년 동월 대비 +10.3%)- 러시아 18만 대(전년 동월 대비 +5.6%)- 인도 31만 대(전년 동월 대비 –2.3%)- 중국 266만 대(전년 동월 대비 –13.0%)*BRICs : 방대한 인구와 자원을 배경으로 고속 성장을

1. 자동차1) 주요 실적 및 사건□ 현대차, 글로벌 커넥티드카 서비스 확대- 현대차, 지난 7일 ‘CES 2019’ 앞두고 미래 혁신 전략 발표- 2022년까지 글로벌 모든 차종에 커넥티드 서비스 탑재- 커넥티드 서비스 가입 고객 1,000만 명 확보- 커넥티드 데이터 기반으로 오픈 플랫폼 구축해 서비스 영역 확대□ 중국 선전시, 모든 대중교통 전기차로- AP통신, 중국 선전시 택시 2만1,689대 중 99%가 전기차라고 보도□ 한국소비자원, 자동차 서비스센터 소비자만족도 발표- 조사대상 : 시장점유율 상위 11개(국산 5개, 수

1. 자동차1) 주요 실적 및 사건□ 한국형 레몬법 시행- 금년부터 한국형 자동차 교환·환불 분쟁해결제도 ‘레몬법’ 시행- 자동차 제작사는 차량인도 1년 이내 주행거리 2만 km 이하 신차 주요 부위(원동기, 동력전달장치, 조향·제동장치 등)에 동일고장 3회 이상 반복 시 교환·환불 의무를 가짐- 주요 부위가 아닐 경우, 동일고장 4회 이상 반복 또는 누적수리기간 30일 초과 시 교환·환불 의무를 가짐*레몬법 : 1975년에 도입된 미국의 자동차 및 전자제품 관련 소비자 보호법. 레몬법이란 별칭은 모양이 비슷한 레몬과 오렌지를 빗대

1. 자동차1) 주요 실적 및 사건□ 중국 친환경차 의무판매제도 이슈- 올해부터 중국에서 자동차를 판매하는 완성차업체는 전체 판매량의 약 10%를 친환경차로 채워야 함2) 전망- 중국의 친환경차 의무판매제도 시행은 중국에서 판매를 이어나가는 현대차에 큰 영향을 미칠 것. 현대차그룹은 지난달 'FCEV 비전 2030'을 발표하면서 수소연료전지차 분야 중장기 로드맵을 제시(*12월 3주 주요 제조업 전망 참고)했으나, 당장 직면한 중국 친환경차 의무판매제도와 EU 자동차 CO2 배출량 감축 등에는 대응하기 어려울 것으로

1. 자동차1) 주요 실적 및 사건□ EU, 자동차 CO2 배출량 감축 이슈- EU이사회-유럽의회, 지난 17일 자동차 이산화탄소(CO2) 배출량 감축 목표 확정- 2030년까지 승용차 37.5%, 승합차 31% 감축(2021년 대비)- 2025년까지 승용차/승합차 15% 감축(2021년 대비)□ 산자부, 자동차 부품산업 활력제고 방안 발표- 지난 18일, 산업통상자원부 ‘자동차 부품산업 활력제고 방안’ 발표- 자금지원 3.5조 원+α- 개별소비세 30% 감면 연장(2018년 말→2019년 상반기)- 친환경차 국내생산비중 확대(현

1. 자동차1) 주요 실적 및 사건□ 현대차그룹, ‘FCEV 비전 2030’ 발표- FCEV 비전 2030 : 현대차그룹의 수소연료전지차 분야 중장기 로드맵- 2030년까지 FCEV 누적생산대수 50만 대 확대 계획- 2019년 3,000대 → 2022년 4만 대 → 2030년 50만 대- R&D와 설비 확대에 7조6,000억 원 투자□ 국토부, 자율주행차 실험도시 ‘케이-시티’ 완성- 케이-시티(K-City) : 5G 통신망을 구축하고, 고속도로·도심·주차장 등 실제 환경을 재현한 자율주행차 시험장- 국토교통부, ‘케이-시티’에

1. 자동차1) 주요 실적 및 사건□ 국회, 친환경차 예산 6,823억 원 확정- 환경부, 국회에 ‘전기차·수소연료전지차 보급 및 충전 인프라 구축·확충 사업’ 예산안 제출- 국회, 환경부안보다 1,440억5,000만 원 증액한 6,823억 원 확정□ GM 구조조정 이슈- GM, 전 세계 7개 공장 2019년까지 폐쇄 계획 발표- 폐쇄 공장 : 오하이오주 로즈타운, 디트로이트 햄트랙, 온타리오주 오샤와, 미시건주 워런 메리랜드주 볼티모어 등 5개 공장, 글로벌 2개 공장(미정)□ 2018년 11월 현대차그룹 글로벌 판매(도매)- 현

1. 자동차1) 주요 실적 및 사건□ 편의점 CU에 전기차 충전 인프라 확충- BGF리테일-에스트래픽, ‘전기차 시장 활성화와 충전 인프라 확대’ 업무 협약 체결□ GM 구조조정 이슈- GM, 전 세계 7개 공장 2019년까지 폐쇄 계획 발표- 폐쇄 공장 : 오하이오주 로즈타운, 디트로이트 햄트랙, 온타리오주 오샤와, 미시건주 워런, 메리랜드주 볼티모어 등 5개 공장, 글로벌 2개 공장(미정)2) 전망- 이번 업무 협약 체결로 유통기업 BGF리테일이 운영하는 편의점 CU에 전기차 충전 인프라를 확충하겠다는 계획. 에스트래픽은 도로

1. 자동차1) 주요 실적 및 사건□ 미국 검찰, 현대·기아차 엔진결함 리콜 적정성 조사- 현대·기아차, 미국에서 세타2엔진 결함으로 2015년, 2017년에 총 166만 대 차량 리콜을 진행- 미국 법무부 산하 뉴욕 남부 연방검찰청과 미국 도로교통안전국(NHTSA), 세타2엔진 리콜에 대한 적정성 조사 진행- 조사 핵심은 현대·기아차가 진행했던 리콜의 범위와 시점이 적정했는지 여부□ 카를로스 곤 르노-닛산자동차 회장 체포- 카를로스 곤 회장, 소득 축소 신고 혐의로 체포- 향후 르노와 닛산의 동맹관계 주목2) 전망- 현대·기아차는

1. 자동차1) 주요 실적 및 사건□ 자동차 중소형 부품사 3분기 실적- 76개사 합산 영업이익 2,521억 원(전년 동기 대비 +1.3%)□ 현대자동차, 미국 드론업체 ‘톱 플라이트’ 투자- 현대자동차, ‘톱 플라이트 테크놀러지스(톱 플라이트)’에 투자- 톱 플라이트는 미국 무인항공 드론 전문 업체- 차세대 이동수단에 대한 공동연구 진행2) 전망- 3분기 자동차 중소형 부품사 76개사 합산 영업이익은 2분기에 이어 연속 개선한 모습을 보임. 다만, 특정 기업의 호실적이 반영됐을 뿐 부품사 전체 실적이 개선된 건 아니라는 분석. 실

1. 주요 경제지표1) 한국은행 발표 경제지표(2018년 11월 16일 기준)2) 통계청 발표 2018년 10월 고용동향• 경제활동인구 구조• 연령계층별 고용률 현황• 산업별 취업자 현황(전년동월대비)• 2018년 10월 고용동향(단위: 천 명, %, %p, 전년동월대비)• 15~64세 고용률(OECD비교기준)은 66.8%로 전년동월대비 0.2%p 하락- 청년층(15~29세) 고용률은 42.9%로 전년동월대비 1.1%p 상승• 실업률은 3.5%로 전년동월대비 0.3%p 상승- 청년층(15~29세) 실업률은 8.4%로 전년동월대비 0

1. 자동차1) 주요 실적 및 사건□ 자율주행차 분야 선제적 규제혁파 로드맵 발표- 이낙연 국무총리, 지난 8일 ‘자율주행차 분야 선제적 규제혁파 로드맵’ 구축안 논의·확정- 자율주행차 분야에 우선 시범구축- 자율주행차 로드맵 구축 위해 총 22개 기관 참여□ 기아차 스팅어, 미국서 리콜- 미국 도로교통안전군(NHTSA), 기아차 스팅어 2018년 모델 12월 20일부터 리콜 실시- 비충돌 차량 화재 위험성 제기2) 전망- 정부는 기존 규제혁신 방식의 한계를 극복하고 신산업 특성을 고려한 새로운 규제 접근법으로 ‘선제적 규제혁파 로

1. 주요 경제지표1) 한국은행 발표 경제지표(2018년 11월 9일 기준)2) 한국은행 발표 우리나라 고용구조의 특징과 과제• 우리나라의 생산가능인구 규모 및 고용구조• 경제활동참가율 추이• 고용률 추이• 성별 고용률갭 추이• 청년실업률 및 청년인구 추이• 자영업자 및 비임금근로자 비중 국제비교• 임시직 비중 국제비교• 시간제근로자 비중 국제비교• 정규직-비정규직 근로자 및 비중 추이• 정규직 전환율의 국제비교• 학력별 성별 고용격차 국제비교• 성별 임금격차 국제비교• 우리나라 고용구조의 특징- 고용현황: 2017년 현재 15세이

1. 자동차1) 주요 실적 및 사건□ 중국 자동차 구매세 인하 검토- 블룸버그, “중국 NDRC 자동차 구매세 인하 검토 중”- 1.6리터 이하 자동차 구매세 10%에서 5%로 인하- 다만, 최종 확정된 내용은 아님*중국 NDRC(국가발전개혁위원회) : 중국 경제발전계획 총괄 기구□ 현대차, 미래차 기술 위한 조직개편- 수소전기차 개발 전담 사업부서 연료전지사업부 신설- 자율주행 기술 전담하는 AIR Lab 신설□ 2018년 10월 자동차 판매- 국내 내수 5사 합산 13.9만 대(전년 동월 대비 +23.6%)- 현대자동차 : 내수

1. 주요 경제지표1) 한국은행 발표 경제지표(2018년 11월 2일 기준)2) 통계청 발표 2018년 9월 산업활동동향• 2018년 9월 산업활동동향 요약• 산업활동 주요지표• 경기종합지수• 경기종합지수 추이• (생산) 전산업생산은 서비스업*이 전월과 같은 수준을 보인 가운데, 광공업** 등의 생산이 줄어 전월에 비해 감소- 도소매 등은 감소하였으나, 금융.보험 등에서 증가- 자동차, 전자부품 등을 중심으로 감소• (소비) 소매판매는 승용차, 화장품 등의 판매가 줄어 전월에 비해 감소• (투자) 설비투자는 기계류 투자가 늘어 전월

1. 자동차1) 주요 실적 및 사건□ 울산에서 현대차 수소버스 운행- ‘울산시-현대차-울산여객’, 22일 수소버스 운행 시범사업 업무협약(MOU) 체결- 산업부, 2022년까지 수소버스 1,000대 포함 수소차 1만6,000대 시장 창출 목표□ 무너지는 현대자동차 협력사- 지난 2월, 엠티코리아 매각절차- 지난 6월, 리한 워크아웃 신청- 지난 9월, 다이나맥 회생절차 신청 등등□ 칼소닉 칸세이, 마그네티 마렐리 인수- 일본 자동차 부품사 ‘칼소닉 칸세이’가 ‘마그네티 마렐리’를 71.4억 달러(약 8조500억 원)에 인수2) 전망

1. 자동차1) 주요 실적 및 사건□ 9월 BRICs 자동차 판매- 브라질 21만 대(전년 동월 대비 +7.1%)- 러시아 16만 대(전년 동월 대비 +6.1%)- 인도 39만 대(전년 동월 대비 +0.4%)- 중국 239만 대(전년 동월 대비 -11.6%)*BRICs : 방대한 인구와 자원을 배경으로 고속 성장을 하고 있는 브라질, 러시아, 인도, 중국 등 4개국을 일컫는 말□ 현대기아차, 미국에서 리콜 여부 논란- 미국 상원 상무위원회, 현대기아차 미국 법인 최고경영진에 의회 출석 요구(다음달 14일)- 현대기아차 차량 엔진 화